Caractéristiques
Date de création : 01/07/2020
Changement de gestion : 16/12/2022
Code ISIN (part N / R) : FR0013520517 / FR0013065281
Code Bloomberg (part N / R) : PHSOAWN FP / SCHPNFC FP
Cut off : J à 11h
Classification AMF : OPCVM
Nature juridique : FCP de droit français
Horizon de placement : 5 ans
Valorisation : quotidienne
Dépositaire : Caceis Bank
Echelle de risque : SRRI 4
Objectif
L’objectif de l’OPCVM est la recherche, via des investissements principalement réalisés en ETFs et/ou OPCVM/FIA exposés aux marchés obligataires sélectionnés de façon rigoureuse, d’une performance nette de frais de gestion supérieure à son indicateur de référence 50% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (NDEEWNR Index), et 50% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (LEGATREH Index), sur la durée de placement recommandée de 5 ans. Les indices sont libellés en euro et retenus coupons et dividendes réinvestis
Stratégie d'investissement
PhiiM Solutions All Weather r4 est un fonds dont l’allocation stratégique et tactique sera guidée par de la recherche externe et notamment celle de First Trust Global Portfolio (FTGP).
L’allocation stratégique a pour but de déterminer la meilleure combinaison entre classes d’actifs et cycles de marché (croissance, inflation, marchés haussiers ou baissiers).
L’allocation tactique utilise les facteurs Value et Momentum afin d’améliorer la performance et la stabilité du portefeuille. Ces facteurs sont connus pour leur résistance à travers les différentes phases de marché.
PhiiM exercera une analyse de l’allocation proposée par FTGP et sélectionnera en conformité avec son processus de sélection d’OPCVM et de FIA y compris les ETF répondant au mieux au choix d’allocation.