La Gamme
L’objectif de l’OPCVM est de surperformer sur une durée de placement conseillé de 3 ans son benchmark net de frais de gestion, par la mise en œuvre d’une gestion reposant sur de l’allocation d’actifs et sur une rigoureuse sélection d’ETFs et/ou OPC.
La politique d’investissement de cet OPCVM repose donc sur une gestion discrétionnaire via des investissements principalement en ETFs mettant en œuvre une gestion sur les marchés « actions » ou « taux » de toutes zones géographiques et classes d’actifs. Le fonds pourra également investir en parts ou actions d’OPCVM, de FIA de droit français ou européen, et/ou de fonds d’investissement de droit étranger, Le fonds investit dans les ETFs/OPC investissant sur les marchés de taux en fonction de la prime de risque ou sur les marchés actions en fonction du niveau de valorisation, selon notre analyse et accessoirement selon l’environnement macro-économique.
Géré par Roman Kowalczyk
OPCVM de droit français (FCP)
SRRI 4
Part N: FR0013507910 (frais de gestion 0.9%)
Part R: FR0013507902 (frais de gestion 1.8%)
16/12/2022:
Changement de nom de PhiiM Solutions All Weathers R3 à R4.
Changement de SRRI de 3 à 4.
Changement des bornes d’allocation
L’objectif de l’OPCVM est la recherche, via des investissements principalement réalisés en ETFs et/ou OPCVM/FIA exposés aux marchés obligataires sélectionnés de façon rigoureuse, d’une performance nette de frais de gestion supérieure à son indicateur de référence 50% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (NDEEWNR Index), et 50% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (LEGATREH Index), sur la durée de placement recommandée de 3 ans. Les indices sont libellés en euro et retenus coupons et dividendes réinvestis.
PhiiM Solutions All Weather r4 est un fonds dont l’allocation stratégique et tactique sera guidée par de la recherche externe et notamment celle de First Trust Global Portfolio (FTGP).
PhiiM exercera une analyse de l’allocation proposée par FTGP et sélectionnera en conformité avec son processus de sélection d’OPCVM et de FIA y compris les ETF répondant au mieux au choix d’allocation.
Géré par Roman Kowalczyk
OPCVM de droit français (FCP)
SRRI 4
Part N: FR0013520517 (frais de gestion 0.8%)
Part R: FR0013065281 (frais de gestion 1.5%)
L’objectif du FCP PHIIM RENDEMENT OBLIGATAIRE est de rechercher, sur la durée de placement recommandée d’au moins 3 ans, une performance annuelle nette de frais de gestion, supérieure à l’indicateur de référence, Euribor 3 mois + 1% par la mise en œuvre d’une gestion reposant essentiellement sur de l’allocation d’actifs obligataire par l’intermédiaire d’une rigoureuse sélection d’OPC dont principalement des ETF’s.
La politique d’investissement de cet OPCVM repose sur une stratégie de gestion discrétionnaire, exposée aux marchés de taux, via des investissements principalement en ETF’s mettant en œuvre une gestion sur les marchés de « taux » de toutes zones géographiques, et sans contraintes de répartition dettes privées/publiques.
Géré par Roman Kowalczyk
OPCVM de droit français (FCP)
SRRI 3
Part D: FR0013406238 (frais de gestion 1%)
L’objectif du FCP PHIIM HIGH FIVE EQUITY est de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de son indice de référence sur la période d’investissement recommandée (supérieure à 5 ans), par la mise en œuvre d’une gestion reposant essentiellement sur de l’allocation d’actifs et sur une sélection d’ETFs et/ou OPC.
La politique d’investissement de cet OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire via une exposition constante sur a minima 5 thématiques qui peuvent évoluer dans le temps et qui ont un biais long terme (telles que la cybersécurité, le cloud computing, les technologies disruptives, la robotique et l’intelligence artificielle, et les biotechnologies…).
Géré par Roman Kowalczyk
OPCVM de droit français (FCP)
SRRI 6
Part N: FR0014007DQ9 (frais de gestion 0.90%)
Part R: FR0014007DP1 (frais de gestion 1.8%)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.