La genèse

Salle de gestion 2

L’origine du nom de notre société de gestion vient de la lettre grecque Phi, également appelée le nombre d’or, le nombre de l’harmonie universelle ou de la création. Il se caractérise par son côté itératif et se retrouve dans de nombreux domaines de l’art, de l’architecture et dans la nature.

PHI Investment Managers est né du regroupement de conseillers en gestion de patrimoine, la Phi Family (phifamily.fr), désireux de proposer à leur client une offre de gestion diversifiée, maîtrisée, et internationale, reposant sur un modèle disruptif. En effet, les associés de Phi Family sont tous actionnaires de la société de gestion et sont notamment rémunérés en dividendes, a dû proportion de leur participation au résultat brut d’exploitation de cette dernière.

La philosophie de gestion

Notre Gestion

How we Work

Depuis quelques années, l’équipe de gestion est convaincue que nous sommes à l’aube d’un bouleversement du marché, qui fait place à la transparisation des frais et à une âpre concurrence, dans un environnement économique incertain.

La philosophie de Phi Investment Managers repose sur une offre de gestions internationalement reconnues ayant fait preuve de leur robustesse sur plusieurs cycles de marché. Ces allocations se font essentiellement en ETFs ou en « clean shares ». 

Efficacité, simplicité et transparence !

 

paris-3405128_1920

Notre gestion repose sur 3 piliers

Un pilotage de l’allocation par la valorisation et le risque

Une approche systématique, laissant libre place à l’intervention discrétionnaire des gérants

Une transparence totale des portefeuilles pour le client final et le Wealth Manager

L’équipe

Roman
Kowalczyk

Président / gérant de portefeuille

Roman Kowalczyk est diplômé d’école de commerce, ISC Paris. 

En 2005, Roman débute au sein des équipes de gestion d’Amundi. En 2007, il poursuivit sa carrière par une expérience entrepreneuriale et rejoint en 2008 le groupe Expert & Finance en tant que responsable du conseil en allocation d’actifs auprès du réseau en conseiller en gestion de patrimoine. En 2014, il crée la société de gestion du groupe Expert & Finance, EFIM. Il y exerce le poste de Directeur Général et gérant de portefeuille en gérant deux fonds de fonds de performance absolue.

En 2018, il rejoint le projet entrepreneurial Phi Family afin d’y créer la société de gestion du groupe dont il est aujourd’hui Président.

Ilan
Sitruk

ASSISTANT DE GESTION
middle officeR

Ilan Sitruk est diplômé d’école de commerce avec une spécialisation en Corporate Finance (Paris School of Business).

Après un premier stage en 2021 chez Myria AM (filiale de l’UFF) en tant qu’assistant de gestion, il décide de renforcer les rangs de PhiiM où il a occupé le poste d’alternant durant deux ans et s’est formé sur les métiers de la gestion.

Après une expérience réussie en alternance, Ilan est désormais Assistant de Gestion/Middle Officer et participe activement à l’analyse des ETFs, des fonds ainsi que des mandats.